Od czego zależy wysokość zachowku?
Wartość zachowku zależy od kilku czynników, przede wszystkim od wielkości udziału spadkowego, jaki przysługiwałby osobie uprawnionej w przypadku dziedziczenia ustawowego, a także od wartości całego spadku. Kluczowe znaczenie ma również to, czy osoba uprawniona jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy – wówczas zachowek oblicza się w wyższej wysokości.
Jakie przepisy regulują obliczanie zachowku?
Zasady ustalania wysokości zachowku określone są w art. 991 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem:
- zachowek wynosi 1/2 wartości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym,
- w przypadku osoby małoletniej lub trwale niezdolnej do pracy, zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego.
Jak ustalić substrat zachowku?
Aby obliczyć zachowek, należy ustalić tzw. substrat zachowku, czyli podstawę, od której wylicza się jego wartość. W skład substratu wchodzą:
- aktywa pozostawione przez spadkodawcę w chwili śmierci,
- darowizny dokonane za życia, które zgodnie z przepisami dolicza się do masy spadkowej (z wyjątkiem drobnych darowizn),
- wartość zapisów windykacyjnych.
Od łącznej wartości tych składników odejmuje się pasywa, czyli długi spadkowe (np. niespłacone kredyty), z wyjątkiem długów z tytułu zachowku, zapisów i poleceń.
Przykład obliczenia zachowku
Załóżmy, że zmarły pozostawił majątek o wartości 600 000 zł. Spadkodawca miał dwóch synów i córkę, ale w testamencie cały majątek zapisał córce. Każdemu z synów przy dziedziczeniu ustawowym przysługiwałby udział wynoszący 1/3, czyli 200 000 zł.
Jeżeli syn jest osobą pełnoletnią i zdolną do pracy, jego zachowek wynosi 1/2 z 200 000 zł, czyli 100 000 zł. Jeśli byłby małoletni lub trwale niezdolny do pracy – należałoby się mu 2/3 tej kwoty, czyli ok. 133 333 zł.
Jak adwokat z Katowic może pomóc w ustaleniu wysokości zachowku?
Wyliczenie prawidłowej wartości zachowku wymaga znajomości przepisów oraz analizy majątku spadkodawcy. Adwokat z Katowic może pomóc poprzez:
- ustalenie substratu zachowku,
- uwzględnienie darowizn i zapisów windykacyjnych,
- ocenę zasadności roszczeń i wyliczenie dokładnej kwoty,
- reprezentację w negocjacjach i w postępowaniu sądowym.
Dzięki wsparciu profesjonalnego pełnomocnika możliwe jest uniknięcie błędów oraz skuteczne dochodzenie należnych świadczeń z tytułu zachowku.
tel. 32 307 01 77
kontakt@lukaszoles.pl
